Unser Risiko-Zeit-Analyse-Fragebogen /
Angebotsanforderung


Die Wahl Ihres persönlichen " Anlage-Instrumentes " für eine optimale Anlage-Strategie ergibt sich generell erst nach einer detaillierten "Analyse". Diese stellt eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation dar.
Sie dient uns als Grundlage für die Erstellung von Angebotsvarianten, die im Detail mit Ihnen abgestimmt werden und Ihren Vorstellungen entsprechen sollen. Bei Veränderungen Ihrer persönlichen Anlagesituation, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir werden mit Ihnen gemeinsam nach flexiblen Lösungen suchen.

 Dies erfordert Zeit, Geduld und Vertrauen ...

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein konkretes Angebot interessieren

Um Ihnen konkrete Informationen, Prospekte oder auch entsprechende Anträge zuzusenden, bitten wie Sie, nachstehende Angabenfelder sorgfältig auszufüllen.

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Alternativ können Sie sich unsren Anlegerbogen natürlich auch als PDF-Datei herunterladen und uns dann zu zuschicken bzw. zufaxen.

Anlegerbogen

Anlage - Erfahrung

konventionelles Sparbuch Bausparen
Kapital- (Renten)versicherung Bundesschatzbriefe u.ä.
Investmentfonds Geldmarktfonds
Rentenfonds Rentenfonds national
Rentenfonds international
Immobilienfonds offene Immobilienfonds
geschlossene Immobilienfonds
Aktienfonds deutsche Aktienfonds
europäische Aktienfonds
internationale Aktienfonds
Einzelländerfonds
Branchenfonds
Themenfonds
einzelne Wertpapiere einzelne Rentenpapiere
einzelne Aktien deutsche Aktien
internationale Aktien
Optionsscheine
Futures

sonstige Anlageerfahrung:

Anlageziele

Altersvorsorge

Immobilienbesitz erwerben

langlebige Konsummittel (Auto, Segelboot etc)

Reisen, kurzfristiger Konsum

Sonstiges

       

Anlagezeitraum

1 Jahr
2-3 Jahre
bis 5 Jahre
über 5 Jahre


Vermögensaufstellung

Wir bitte Sie, hier in Ihrem Interesse (vor allem im Interesse Ihres Geldes) kurze Angaben zu machen. Eine sinnvolle Anlagestrategie kann nur in Kenntnis Ihrer Erfahrungen und auch Ihrer vorhandenen Anlagen empfohlen werden.
Diese Angaben werden von uns vollständig vertraulich behandelt. Unser Geschäftsziel besteht in einer langfristigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ihnen als unseren zukünftigen Mandanten.
Möchten Sie diese Angaben nicht per Internet senden, schicken wir Ihnen gern auch einen Analysebogen per Post zu.

Gesamtvermögen

0 bis 10.000 € 10.000 bis 25.000 €
25.000 bis 50.000 € 50.000 bis 100.000 €
über 100.000 €


derzeitige Struktur

Sachwerte (z.B. Eigentumswohnungen, Immobilienbesitz,
Immobilienfonds u.ä.)		 ca. €
Rentenpapiere (z.B. Rentenfonds, Obligationen, Bundesschatzbriefe,
Finanzierungsschätze u.ä.)		 ca. €
Firmenbeteiligungen (typischer, atypischer stiller Gesellschafter o.ä.) ca. € 
Aktienbesitz (Aktien, Aktienfonds) ca. €
Sonstiges bitte eintragen ca. €

liquide Mittel    ca. €

anzulegende Mittel

ca. € Einmalanlage
ca. € monatliche Sparrate

TIPP
TIPP
TIPP
TIPP

Rabatte

für Einmalanlagen in Aktienfonds innerhalb eines Jahres quer über alle durch den ADB
vermittelten Fondsgesellschaften

ab  20.000 € Anlagesumme
10 % des Ausgabeaufschlages

ab  40.000 € Anlagesumme
15 % des Ausgabeaufschlages

ab  60.000 € Anlagesumme
20 % des Ausgabeaufschlages

 

konkrete Anlagevorstellungen


1.) In welche Produktarten (siehe auch Aufstellung in unserem Kurs bzw. bei der Rubrik Anlageerfahrungen) möchten Sie investieren?

interessierende Produktarten


2.) Haben Sie eventuelle ein konkretes Produkt im Auge?

konkretes Produkt Ja,  welches
Nein, ich möchte mich von Ihnen beraten lassen.

3.) Auf wie viele Produkte soll die Anlagesumme / bzw. der Sparbeitrag (mind. 
jedoch 50 € je Fonds) verteilt werden?

Produktanzahl


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